Десятилетний Петя знакомится с новой воспитательницей — ворчливой и странной, но удивительно обаятельной. Он сразу замечает, что она совсем не похожа на других взрослых. Оказывается, она — «няня под прикрытием», а на самом деле сама Яга, легендарная волшебница, которая потеряла свою ступу и вынуждена скрываться среди людей.
Теперь именно Петя должен помочь ей вернуть утраченные магические способности. А Яга, в свою очередь, научит мальчика не просто летать на волшебной ступе, но и уверенно держаться в воздухе жизни, преодолевая любые трудности и страхи.