Дмитрия Васильева, сына генерала КГБ из Ростова, готовили к элитной и рискованной зарубежной работе. Но из-за незначительного проступка его направляют в Ленинград, где он погружается в монотонные будни наблюдения за иностранцами. Со временем у него зарождаются сомнения в правильности выбранной карьерной траектории.
Павел Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции против банды, грабившей сберкассы, получает предложение о службе в ленинградском КГБ. Его новой задачей становится обеспечение личной безопасности высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, распределённой на «Ленфильм». На новом месте его ожидает работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению терактов.
