Девятнадцатилетний Егор Чудинов начинает путешествие, чтобы найти своих родителей, исчезнувших в ходе этнографической экспедиции в Пермском крае. В компании дяди Николая и двух студенток-филологов, Тани и Нади, которых они встретили случайно, он углубляется в регион, где действуют свои уникальные правила и обычаи. Эта земля отличается суровой природой, в лесных землянках обитают отшельники, а местные жители обращаются к колдунам для лечения болезней и винят ведьм в своих бедах, веря в наведённую порчу. Где-то в непроходимых лесах, по слухам, бродит медвежий шаман.
Изначально Егор с недоверием воспринимает рассказы о древних существах из коми-пермяцкой мифологии, считая их вымыслом. Однако по мере продвижения вглубь этой загадочной территории он начинает осознавать, что реальность гораздо сложнее и многограннее, чем он мог представить. Постепенно его скептицизм сменяется пониманием, что мир полон неизведанных тайн, выходящих за рамки его прежних убеждений.