Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Это Средиземье — недавно освобожденная территория, представляющая собой особую зону, где продолжают действовать вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. В это время советские войска уже переходят государственную границу, и война начинает поворачивать вспять.
Однако наступление армии может быть сорвано внезапным ударом в спину. Единственной силой, способной предотвратить это нападение и обезвредить вражеские группы, являются контрразведчики СМЕРШ.