Московская жизнь тридцатых годов. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его исключают из литературного союза. В самый трудный период он знакомится с Маргаритой — прекрасной женщиной, несчастной в семейной жизни. Между ними завязываются отношения, которые вдохновляют его на создание нового произведения.
Персонажами этого романа становятся люди из его круга общения, включая загадочного Воланда, чей образ был создан под впечатлением от знакомого иностранца.