Пятидесятые годы прошлого века. Супружеская пара, не имеющая собственных детей, решает усыновить маленькую девочку из детского дома. Однако вскоре после этого новоиспеченные родители осознают, что их приемная дочь обладает необычными способностями — такими, которые в наше время назвали бы экстрасенсорными. Необъяснимые таланты ребенка становятся источником постоянных трудностей, к которым взрослые оказались совершенно не подготовлены.
Неожиданно в их жизнь возвращается биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Как выясняется, она тоже обладает паранормальными способностями. Женщина пытается забрать дочь, но получает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он обещает Вале помочь вернуть ребенка, если она согласится выполнять задания для советской разведки.
