Луис в сопровождении сына отправляется в Марокко, чтобы разыскать свою дочь, исчезнувшую во время вечеринки в пустыне. Перемещаясь по разным локациям, они постепенно собирают информацию о её возможном местонахождении.
В ходе поисков им становится известно о последнем полумифическом рейве, который проходит где-то на границе с Мавританией. Эта загадочная вечеринка становится ключевой зацепкой в их расследовании.